新能源汽车产业作为战略性新兴产业，已成为推动经济高质量发展的重要引擎。江苏省凭借雄厚的制造业基础、完善的工业体系以及前瞻性的产业布局，已发展成为我国新能源汽车产业链最完整、综合竞争力最强的区域之一。本报告旨在系统梳理江苏省新能源汽车产业链全景，为产业发展提供决策参考。

一、产业政策环境分析

江苏省高度重视新能源汽车产业发展，构建了多层次、全方位的政策支持体系。省级层面，先后出台了《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》、《关于进一步促进新能源汽车推广应用若干措施》等纲领性文件，明确了产业发展目标、重点任务和保障措施。各市（如南京、苏州、无锡、常州等）也结合自身产业特色，制定了相应的配套政策，形成了省市联动、协同推进的良好局面。政策聚焦于整车研发与产业化、关键零部件技术攻关、充换电基础设施建设、示范推广应用及后市场服务体系建设等多个维度，通过财政补贴、税收优惠、路权优先、研发支持等方式，为产业链各环节企业营造了优越的发展环境。

二、产业链现状与全景图谱

江苏省新能源汽车产业链已形成从上游材料、中游核心部件到下游整车制造及后市场服务的完整闭环。

上游（原材料与核心元器件）：
电池材料： 在正极、负极、隔膜、电解液等领域均有龙头企业布局，如常州、南通、苏州等地集聚了众多材料企业，支撑了全省强大的电池产业。
电机电控材料： 硅钢片、稀土永磁体、IGBT芯片等关键材料与元器件方面，省内部分企业已实现突破，并与长三角地区供应链深度协同。

中游（核心零部件与系统）：
动力电池： 是江苏的突出优势环节，拥有宁德时代（溧阳基地）、中创新航（常州、南京）、国轩高科（南京、苏州）等全国乃至全球头部企业，产能和技术均处于领先地位。
驱动电机与电控系统： 汇集了博世、联合汽车电子等外资巨头，以及华域汽车、方正电机等国内优秀企业，产品覆盖乘用车、商用车等多个领域。
* 其他关键系统： 在车载操作系统、智能座舱、自动驾驶解决方案、热管理系统等领域，南京、苏州、无锡的软件与硬件企业表现活跃，创新生态日益完善。

下游（整车制造与应用服务）：
整车制造： 拥有上汽大众（新能源车型）、比亚迪（常州、徐州基地）、长城汽车（泰州基地）、理想汽车（常州基地）等多家主流车企生产基地，产品涵盖纯电、插混、燃料电池等多种技术路线。开沃汽车、徐工集团等在新能源商用车领域实力强劲。
后市场服务： 充换电网络建设快速推进，国网江苏、特来电、星星充电等运营商广泛布局；电池回收利用体系初步建立；金融、保险、租赁等衍生服务蓬勃发展。

全景图谱核心特征： 呈现“多点支撑、集群发展”格局。以常州为核心的“动力电池与整车制造集群”，以南京、苏州为核心的“软件定义汽车与智能网联集群”，以无锡为核心的“车联网与感知系统集群”，以及沿江沿海的“氢燃料电池汽车示范集群”已初步成型，区域协同效应显著。

三、产业资源空间布局

江苏省新能源汽车产业形成了“一廊（沿江产业走廊）、多极（多个核心城市）、全域协同”的空间布局。

• 沿江产业走廊： 是产业核心集聚带，串联南京、常州、无锡、苏州等市，集中了全省大部分的研发设计、高端制造和总部经济功能。
• 核心城市定位：
• 南京： 发挥省会科教资源优势，聚焦软件、人工智能、芯片与整车研发设计，打造产业创新策源地。

• 苏州/无锡： 依托强大的电子信息和先进制造基础，主导智能网联、汽车电子、动力系统等关键环节。

• 常州： 打造“新能源之都”，形成动力电池生产-整车制造-后端服务的强大闭环，产业集聚度全国领先。

• 盐城、南通等： 积极布局氢燃料电池汽车及海上风电制氢等绿色能源配套产业，探索差异化发展路径。

• 全省协同： 其他城市如扬州、镇江、泰州、徐州等，在专用车、零部件细分领域、材料供应等方面发挥特色优势，融入全省产业链。

四、产业链发展规划展望

面向江苏省新能源汽车产业链发展将围绕以下方向深化：

1. 强化技术创新引领： 持续攻关全固态电池、下一代电机电控、车规级芯片、高级别自动驾驶等前沿技术，建设国家级和省级制造业创新中心、产业创新联盟。
2. 提升产业链韧性安全： 补强车用芯片、基础软件等短板环节，推动供应链多元化、本地化布局，增强抗风险能力。
3. 深化跨界融合应用： 加速新能源汽车与能源、交通、信息通信的融合发展（V2G、智能网联），拓展储能、机器人等新应用场景。
4. 推动绿色循环发展： 完善动力电池回收利用体系，推广绿色制造工艺，探索氢能等零碳技术路径。
5. 优化产业空间生态： 进一步明晰各区域主导功能，避免同质化竞争，加强跨区域基础设施互联互通和要素流动，构建更加高效协同的全省产业生态圈。

五、技术咨询与服务体系

为支撑产业链高质量发展，江苏省已构建起多元化的技术咨询与服务体系：

• 公共研发平台： 依托高校（如东南大学、南京航空航天大学等）、科研院所及新型研发机构，提供关键技术研发、测试验证和中试服务。
• 行业服务机构： 省汽车行业协会、省动力电池产业联盟等组织，开展行业研究、标准制定、供需对接和人才培训。
• 专业咨询机构： 省内集聚了众多战略咨询、管理咨询、技术咨询公司，为企业提供市场分析、投资选址、技术路线规划、数字化转型等专业服务。
• 检验检测认证： 拥有国家智能电网应用产品质检中心、国家新能源汽车产品质量检验检测中心（常州）等一批高水平检测平台，保障产品质量与安全。
• 金融服务体系： 政府引导基金、产业基金与银行、证券、保险机构协同，为产业链企业提供全生命周期的金融支持。

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江苏省新能源汽车产业正从“规模化扩张”向“高质量发展”阶段迈进。凭借坚实的产业链基础、活跃的创新因子、优越的政策环境和清晰的空间布局，江苏有望在全国乃至全球新能源汽车产业格局中持续占据重要地位，为制造强省建设注入强劲的绿色动能。企业、投资者及相关机构需紧密关注产业链动态，把握政策与市场机遇，深度融入这一蓬勃发展的产业生态。